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李威惨遭日本山本挺进队灭门，幸得他侥幸躲过一劫，并和几个朋友踏上复仇之路。他们充分利用灵活的优势，以游击战法向敌人展开攻击，将他们一步步猎杀。而后，他们继续奋斗在反抗敌人侵略的战斗中，甚至牺牲性命。

本片讲述了以“逃兵”身份为掩饰的信使张祚在执行送信的秘密任务时，在黄沙渡客栈遭遇艰难险境。在家国危亡之际，各路侠客纷纷出手相助，成功帮助信使张祚送出密信，拯救了百姓，自己却牺牲大漠的武侠故事。

白州市公安局在迎来心理专家李莫愁（王真儿饰）后，刑警队长丁威（李媛饰）通过心理侧写的辅助，破获一起起匪夷所思的疑难案件，并揪出当年一起重案中躲藏在幕后的真正凶手……