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天鹅公主的圣诞动画讲述了新婚的公主与王子返回森林度过他们第一个圣诞节，未料邪恶的巫师前来搅局，他们该如何联合森林里的好朋友一起度过这个危难......

主人公威尔（Richard McWilliams 饰）和他的父亲过着宁静的田园生活，然后他的父亲被一头龙杀死，威尔不得不离开山上的家园，来到了与家族有着悠远联系的斯特林，向生活在那里的领主和骑士寻求帮

少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。